צילום: עמית שעל
בלעדי לכלכליסט
קבוצת דלק תצא מחר לגיוס של 200 מיליון שקל, תשובה ישתתף בו
החברה שבשליטת יצחק תשובה תנסה לגייס 200 מיליון שקל במניות ועוד 100 מיליון שקל באופציות, אחרי שרשות ניירות ערך סללה את הדרך למהלך; תשובה מבקש להשלים את הגיוס עוד לפני הצבעת מחזיקי האג"ח מחר על העמדת החוב של החברה בסך 6 מיליארד שקל לפירעון מיידי
קראו עוד בכלכליסט
לכלכליסט נודע כי הערב (ד') אישרה רשות ניירות ערך את הפרטים החסרים בתשקיף המדף של החברה שבשליטת יצחק תשובה, וסללה את הדרך למהלך.
לקבוצת דלק יש אמנם חלון עד לסוף מאי לגיוס 200 מיליון שקל לפי ההתחייבות שלה לנציגות מחזיקי האג"ח, אבל תשובה מבקש להקדים את המהלך ולהשלים אותו עוד לפני הצבעת מחזיקי האג"ח מחר על העמדת החוב של קבוצת דלק בסך 6 מיליארד שקל לפירעון מיידי.
מובן שאין ודאות שההנפקה תצליח, והדבר תלוי בביקושים שיגיעו מהשוק. תשובה עצמו צפוי להשתתף בגיוס, בהיקף של 25%.
נציגות מחזיקי האג"ח הציבה את הגיוס כתנאי למו"מ עם תשובה. דלק התחייבה לגייס 400 מיליון שקל עד סוף השנה.
מקבוצת דלק נמסר בתגובה: "קבוצת דלק פירסמה תשקיף מדף לגיוס הון בהיקף של 200 מיליון שקל בטווח הזמן המיידי בהתאם לדרישות מחזיקי אגרות החוב. הקבוצה הודיעה שהיא ממשיכה לעמוד בכל ההתחייבויות שלה ועושה מאמצים כבירים כדי לצלוח את המשבר בשוק האנרגיה. בניגוד לכותרות פופוליסטיות, הדרך היחידה הנכונה והטובה עבור הקבוצה וכלל הנושים - לרבות מחזיקי האג"ח - היא הבנות ודרך משותפת בין הקבוצה לבין המחזיקים".