המסחר בתל אביב הסתיים בעליות שערים; רציו זינקה ב-12%

הרוח הגבית משוקי אסיה הבוקר שנמשכה גם בבורסות אירופה סייעה למגמה החיובית בבורסת תל אביב. המסחר הסתיים היום (ב') בציפייה לפתיחת המסחר בארה"ב אחרי חופשת חג המולד, ובהמתנה להכרזת הריבית היום בערב.

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 תל טק נדל"ן בנקים

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

הנתונים המעודדים על מצב המשק ממשיכים לזרום: לפי נתוני לשכת התעסוקה שפורסמו הבוקר נרשמה בנובמבר ירידה של 0.4% במספר המובטלים לעומת אוקטובר, ומספרם עומד על 206 אלף איש. מגמת הירידה במספר המובטלים נמשכת מחודש יולי האחרון.

לדברי יוסי פרחי, מנכ"ל שירות התעסוקה, "לאחר עלייה רצופה במספר המובטלים מ-168.9 אלף באפריל 2008 ל–211.2 אלף ביוני 2009 (25% בסך הכל), השתנתה המגמה ביולי. מחודש זה נמצא מספר המובטלים במגמת ירידה בשיעור חודשי ממוצע של 0.5%. מ-211.2 אלף ביוני 2009 ל-206 אלף בנובמבר 2009 – ובסך הכל ירידה של 2.5%".

מנגד, במורגן סטנלי יוצאים הבוקר בסקירה לאור הגירעון האדיר אליו נקלעה ארה"ב - ומאמינים כי תשואת איגרות החוב האמריקאיות ל-10 שנים במדינה תעלה ל-5.5%, ובכך תהווה את העלייה המשמעותית ביותר מאז שנת 1999. את התחזית הזו מספק דיוויד גרינלאו, הכלכלן הראשי לניתוח שוק האג"ח במורגן סטנלי ניו יורק.

במידה ואכן יעלו תשואות איגרות החוב האמריקאיות הארוכות ל-10 שנים עלולים המשקיעים לספוג הפסדי הון משמעותיים. מאחר והמח"מ של אותן איגרות הוא ארוך מאוד הפסדי ההון (מבלי להתחשב בתשואות האחזקה) עלולים להגיע לעד 20%.

בסוף יום המסחר צפוי נגיד בנק ישראל סטנלי פישר להודיע על החלטת הריבית לחודש ינואר, כאשר הכלכלנים צופים כי הנגיד יעלה את הריבית ברבע אחוז ל-1.25%.

"הצמיחה בישראל ב-2010 תעמוד על כ-2.5%, ריבית בנק ישראל תגיד לממוצע שנתי של 1.7% ושיעור האינפלציה יהיה 2.5%". כך מעריכה יחידת הייעוץ והמחקר לשוק ההון של הבנק הבינלאומי בסקירה שהגיעה לידי "כלכליסט". בבינלאומי מעריכים גם כי שיעור האבטלה יוסיף לעלות במחצית הראשונה של 2010, אך הוא צפוי לרדת ולהגיע לרמות של 7.5%-8% בסוף השנה.

שבוע המסחר בת"א החל בירידות שערים כאשר אתמול מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 ננעלו בירידות של כאחוז. מניות חיפושי הנפט והגז ריכזו את מרבית העניין בבורסה. המחזורים הגדולים נרשמו במניות השותפות בקידוח תמר, על רקע חוזה אספקת גז שנחתם עם חברת החשמל - ונחשף ב"כלכליסט". 

סוף השנה בבורסה מגיע, ואיתו גם סיכומי השנה. "נכנסנו לינואר 2009 עם כאבי בטן נוראיים, והחודשיים הראשונים של השנה היו עם מחזורים נוראיים בבורסה. הרבה ציפיות לא היו לנו", אמרה הבוקר אסתר לבנון, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך במסיבת עיתונאים שהתקיימה הבוקר בת"א. לבנון הודתה כי השקת האופציות על מניות ספציצפיות לא נחלה הצלחה - והבטיחה הקמת מדדים למניות הביומד, התקשורת והאנרגיה.

"שנת 2010 באה לאחר שנתיים חריגות בכל קנה מידה. 2008 - לרעה, 2009 - לטובה. נקודת הפתיחה לשנת 2010 אינה פשוטה והיא נפתחת לאחר עליות שערים חדות בשוקי המניות ואיגרות החוב בישראל ובעולם", כך אמר היום צבי סטפק בכנס לקוחות "פלטינום" שערך בית ההשקעות מיטב. "הסיכונים המרכזיים ב-2010 נובעים מחששות למשבר פיננסי במדינה גדולה, בעיקר באירופה, ומהאפשרות, אמנם בסבירות לא מאוד גבוהה, של האטה מחודשת בכלכלה האמריקאית. רמת אי הוודאות, שהינה גבוהה עדיין, מחייבת פיזור ניכר בין אפיקי ההשקעה השונים, ובכלל זה, גם בהשקעות אלטרנטיביות".

מניות במרכז

הבוקר חושף "כלכליסט" כי ישנם מספר סימני שאלה מהותיות שעולים מדוחותיה הכספיים של דלק נדל"ן, ואותם בוחנת רשות ניירות ערך. סימני השאלה נוגעים להסכם הניהול של דלק נדל"ן עם מפעילת רודשף הבריטית - והדרכים בהם נמנעה החברה מלדווח למשקיעים על כישלונו.

חברת המכשירים של אילן בן דב, סקיילקס, העוסקת בייבוא מכשירי סמסונג בישראל, מסדירה את יחסיה עם חברת הסלולר פרטנר, אף היא בשליטת בן דב. לפי ההסכם בין הצדדים, סקיילקס לא תוכל לרשום רווחיות חריגה מהתקשרויות שלה עם פרטנר, והיקף העיסקאות בין הצדדים לא יחרוג מ-250 מיליון שקל בשנה.

רועי ורמוס, מנכ"ל בית ההשקעות פסגות, התייחס היום בכנס להסדר החוב באפריקה ישראלואמר כי "האג"ח החדשות הרבה יותר בטוחות כי הן של חברה עם היקף התחייבויות יותר קטן טרם ההסדר. לא ראיתי דוגמאות בישראל שבעל שליטה מתחייב להזרים 750 מיליון שקל ויורד בצורה משמעותית באחזקה שלו בחברה". במקביל המשיכה אפריקה לממש היום נכסים ומכרה נכס בפיליפינים - כפי שפורסם לראשונה באתר "כלכליסט".

מניית רציומרכזת מחזור ענק. המניה תיכנס למדדי יתר 50 ויתר 120 ב-1 בינואר וכנראה תקבל בהם משקל רב מאחר שהיא שווה כיום כבר 930 מיליון שקל. זרח  חתמה היום על הסכם לפיו לפידות תבצע עבורה 3 קידוחים יבשתיים לחיפושי נפט תמורת סכום של עד 18 מיליון דולר. החברה מבצעת חיפושי נפט באזור ים המלח ובגבול ישראל מצרים ובגבול רצועת עזה.

בעלי האג"ח הפרטיות של לגנא גיבשו אתמול טיוטת הסדר עם אזורים, לפיה תועבר השליטה בלגנא מידי אזורים לידי בעלי האג"ח. אזורים הודיעה היום כי היא מבטלת את ההנפקה הציבורית בהיקף 50 מיליון שקל, עליה הודיעה החברה לראשונה לפני כשבועיים. החברה הסבירה כי "בשל תנאי השוק" היא לא תפעל לגיוס הון.

מניית גבעות זינקה ביום חמישי ב-227% אחרי שהודיעה על תגלית נפט בקידוח מגד 5. אתמול המניה התממשה ב-20% במחזור השני בגודלו בבורסה בתל אביב.

מניות השותפות בקידוח תמר, ישראמקו, דלק אנרגיה, דלק קידוחים, ואבנר נהנו אתמול מרוח גבית על רקע חשיפת "כלכליסט" כי נחתם חוזה עם חברת החשמל לאספקת גז מקידוח תמר בהיקף של כ-9.5 מיליארד דולר.