90% ממחזיקי אג"ח אי.די.בי אחזקות: להשתלט על החברה

יותר מ-90% ממחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות שהשתתפו בהצבעה האינדיקטיבית אתמול (ד') תמכו במימוש האפשרות להשתלטות על החברה באמצעות מניות אי.די.בי פתוח ומכירתן בשוק.

תוצאות ההצבעה האינדיקטיבית צפויות להיות מובאות לצד ההצעות של נציגות אי.די.בי אחזקות לבית המשפט ביום ראשון הקרוב. הצעות אלה באות במקום מתווה הנציגויות של המומחה מטעם בית המשפט, אייל גבאי, ולאור התוצאות הוא יורד ככל הנראה מהפרק באופן מעשי. לפי מתווה זה, 10% ממניות אי.די.בי פתוח יועברו למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ו-90% למחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח. התוצאות לא מבשרות טובות לבעל השליטה נוחי דנקנר.

הרוב המוחלט בלט בעיקר בסידרה ד', הגדולה מבין הסדרות שבה כ-1.4 מיליארד ערך נקוב, כאן גם היה שיעור המצביעים הגבוה ביותר - 25%. כמחציתם היו בעד מכירת השליטה על ידי נאמן ומחציתם מעוניינים כי כלל המניות של אי.די.בי פתוח יפוזרו בשוק.

בסידרה ג' הצביעו כ-15% בלבד מבין מחזיקי האג"ח וגם כאן הצביעו כמעט כולם (למעלה מ-90%) בעד ההצעות שהוצגו למחזיקים, כשכאן שליש מהמחזיקים העדיפו למכור את המניות בשוק, ושני שליש - בידי נאמן. גם בסידרה ה' הצביעו הרוב המכריע של המחזיקים בעד עד ההצעות והתחלקו בצורה שווה בין שתי האפשרויות.

אוהד אלוני, נציג הארגון להגנה על חסכונות הציבור, שמחזיקה עפ"י ההערכות בכ-14% מהיקף האג"ח, מסר בתגובה: "תוצאות ההצבעה מלמדות כי הציבור התבגר ואינו חושש לקחת אחריות לגורלו. מתווה זה מבטיח כי כבר בשלב הראשון החברה תנוהל לטובת נושיה ובשלב שני, יתאפשר לכל משקיע המעוניין בכך לרכוש את מניות אי.די.בי ובכך לאפשר לציבור להיפגש חזרה עם כספו. למעשה המתווה שם על המדף בחנות של AON, המנהלת את המכרז למכירת כלל ביטוח, גם את אי.די.בי פתוח. אין יותר הגיוני מכך וניתן רק להצר כי הדבר לא נעשה לפני חודשים רבים".

בינתיים השלימה החברה הבת של אי.די.בי, דיסקונט השקעות, גיוס של 200 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח ו' של החברה. הריבית שנקבעה הינה 7.6% צמודת מדד - ריבית גבוהה שנגזרת מהתשואה שבה נסחרות אגרות החוב בבורסה. אם ימומשו כל האופציות לרכישת אג"ח נוספות, היקף הגיוס של דסק"ש יגדל ל-660 מיליון שקל.