חברת אורון תצא השבוע להנפקת מניות בתל אביב

האחים גילי ויואל עזריה ינסו לגייס לחברת התשתיות שבשליטתם 70 מיליון שקל באג"ח ו־50 מיליון שקל במניות לפי שווי של 250 מיליון שקל לפני הכסף ביום שלישי הקרוב. השווי משקף מכפיל רווח של 12.5 על רווחי 2014. 

שבועיים לאחר שהחלה אורון ברוד שואו לקראת הנפקה ראשונית של אג"ח, החליטו בעלי השליטה להשתמש באופציה שניתנה להם בתשקיף המדף ולבצע גם הנפקת מניות ראשונית (IPO). ההחלטה לבצע גם גיוס מניות התקבלה לאחר שהחברה קיבלה אינדיקציות חיוביות מחתם ההנפקה פועלים אי.בי.אי בדבר הנכונות של המוסדיים להשתתף בהנפקה. האג"ח של החברה מדורגות A מינוס על ידי מעלות.

מהתשקיף שפרסמה אורון בתחילת החודש עולה כי ההון העצמי שלה עומד על 92 מיליון שקל, עלייה של 13.6% לעומת 2013. ב־2014 רשמה החברה הכנסות של 484 מיליון שקל, עלייה של 7% לעומת 2013. עם זאת, הרווח הגולמי ירד ב־11% ל־60 מיליון שקל עקב עלייה חדה בעלויות הביצוע של העבודות. כתוצאה מכך נחתך הרווח הנקי ב־30% והסתכם ב־20 מיליון שקל.

החברה נוסדה ב־2003 ומנוהלת על ידי האחים עזריה. עלות שכרם, שכוללת רק שכר בסיס, הסתכמה ב־2.2 מיליון שקל ב־2014 – 1.1 מיליון שקל לאח.

צילום: בלומברג