ביקושים נמוכים בריביות גבוהות בגיוס קופרליין

ארבעה ימים אחרי כשלון הנפקת וורטון, נתקלת הנפקה נוספת של אג"ח של חברת נדל"ן אמריקאית בקשיים.

לכלכליסט נודע כי בגיוס של חברת קופרליין הגיעו ביקושים של כ-300 מיליון שקל "בלבד", לעומת 400 מיליון שקל שביקשה החברה לגייס. ביקושים אלה הגיעו בריבית גבוהה יחסית של 6.5% שיקלית, ובחברה מתלבטים עתה אם לקיים את הגיוס.

אילוסטרציה | צילום: בלומברג

עיקר הביקושים הגיעו מאי.בי.איי, מור קרנות נאמנות, איגוד נוסטרו והלמן אלדובי.

קופרליין אמריקאס שבבעלות משפחת שלזינגר הגישה לפני חודש תשקיף לגיוס שאותו הובילה כלל חיתום ויונתן כהן מנכ"ל כלל חיתום בעבר שמשמש יועץ להנפקה. התשקיף הוא לגיוס של 400 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב, שזכו לדירוג A מחברת S&P מעלות.

קופרליין אמריקאס היא חברה ייעודית שהוקמה על ידי קבוצת קופרמן פרטנרס לצורך ההנפקה, ושאליה הועברה הבעלות על 139 בניינים במדינות ניו יורק, קונטיקט ופלורידה, המונים קרוב ל-3,000 דירות להשכרה ועוד כ-250 חדרי מלון. לדברי החברה, שווי הדירות מסתכם ב-576 מיליון דולר, ושיעור התפוסה בנכסים עומד על 96.5%.

מתוך סך הדירות להשכרה, כ-1,100 ממוקמות ברובע קווינס שבניו יורק, ועוד כ-1,500 במדינת קונטיקט. בפלורידה מחזיקה החברה שני בתי מלון ועוד בניין מגורים בן 194 דירות הנמצא בשיפוץ. פעילות החברה מייצרת הכנסה שנתית של 65 ומיליון דולר ו-NOI (הכנסה נטו, בנטרול הוצאות השכרה) של 33.5 מיליון דולר.