יום ירוק בבורסות: וול סטריט ננעלה בעליות ביום הכי טוב מתחילת 2016

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.3%, מדד נאסד"ק התחזק ב-1.9% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 1.6%. מדובר בעלייה החדה ביותר שרשמו המדדים עד כה בשנת 2016, ובשבוע רביעי ברציפות של עליות. ברקע, עלייה במחירי הנפט והיחלשות הדאגות בדבר האטה עולמית.

21:45 - הנפט מסוג WTI עלה היום בשיעור של 1.7% למחיר חבית של 38.5 דולר לחבית - המחיר הגבוה ביותר מאז דצמבר. בסיכום שבועי הסתכמה העלייה במחירו של הנפט ב-7.2%. ברקע לעלייה החדה במחירי הנפט, עומד בין היתר נתון של פירמת בייקר יוג'ס, לפיו המספר הכולל של בארות נפט בארצות הברית ירד ב-9 בשבוע שהסתיים ב-4 במרץ (השבוע שעבר) ל-480 בארות. מדובר במספר הנמוך ביותר של בארות שנרשם זה 17 שנה, מאז ה-23 באפריל 1999, אז הסתכם מספר הבארות ב-488. בתוך כך, מספר הבארות הפעילות ירד ב-6 ל-386, בשבוע ה-12 ברציפות של ירידות.

21:15 - מחיר הזהב ירד היום ב-1.1%, וב-0.9% בסיכום שבועי והחוזים העתידיים נקבעו על 1,259.4 דולר לאונקיה בבורסת הסחורות של ניו יורק.

19:00 - הנפט מתחזק בשעה זו בשיעור של 2%  למחיר של 38.6 דולר לחבית, והוא בדרך לזינוק שבועי של 8%. מחירי הנפט משלימים זינוק חד של 40% מאז השפל שאליהם ירדו בחודש שעבר. ברקע, תחזית שהתפרסמה היום של סוכנות האנרגיה הבינלאומית, לפיה ההתאוששות במחירי הנפט בשבועות האחרונים אמנם "אינה סימן ברור לכך שהגרוע מכל מאחורינו", אבל "שנם סימנים המראים כי ייתכן שהירידה במחירים עומדת להסתיים".

בסקירה נכתב, כי תפוקת הנפט של אופ"ק ירדה ב-90 אלף חביות ליום בחודש פברואר, ועמדה על 32.61 מיליון חביות ליום לחודש זה. זאת בזכות ירידה בתפוקה מצד עיראק, ניגריה ואיחוד האמירויות. ירידה זו קוזזה בחלקה בשל עלייה של 220 אלף חביות ליום בתפוקת הנפט של איראן, שהגיעה לתפוקת שיא של 4 שנים ועמדה בחודש שעבר על 3.22 מיליון חביות ליום. עם זאת, נכתב כי "חזרתה של אירן לשוק הייתה פחות דרמטית ממה שהאיראנים אמרו שתהיה. נראה כי חזרתה תהיה הדרגתית".

18:50 - המסחר בבורסות אירופה ננעל בעליות שערים חדות, יום לאחר הודעתו הדרמטית של נגיד הבנק המרכזי ביבשת מריו דראגי על הרחבת ההקלה הכמותית ועל הורדת הריבית על פיקדונות למינוס 0.4%. מדד פוטסי הבריטי הוסיף לערכו 1.7%, מדד דאקס הגרמני התחזק בשיעור של 3.5% וקאק הצרפתי עלה ב-3.3%. הבורסה במדריד עלתה ב-3.7%.

18:00 - עליות השערים בוול סטריט ובבורסות אירופהמתחזקות. יצרנית הרכב האמריקאית פורד הודיעה היום, כי היא פותחת חטיבה חדשה שתתמקד בטכנולוגיות תחבורה מתקדמות, וכן במודלים עסקיים של הסעת המונים, מכוניות אוטונומיות וקישוריות לרכב. מי שיעמוד בראש החטיבה החדשה הוא ג'ים האקט.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בעליות שערים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, מדד נאסד"ק מתחזק ב-1% ומדד S&P 500 ב-0.9%. בנק ההשקעות, גולדמן זאקס מעלה את הדירוג של מניית ענקית האנרגיה, שברון, מ-'מכירה' ל-'נייטרלי'.

15:30 - מחירי הייבוא לארה"ב ירדו בפברואר ב-0.3%, כך לפי נתונים המתפרסמים היום. ללא מחירי הדלק, מדובר בירידה של 0.1%. בשנה האחרונה ירדו המחירים ב-6.1% ותרמו לירידה בשיעור האינפלציה במדינה. מחירי הייצוא מארה"ב ירדו ב-0.2% בחודש שעבר.

14:00 - למרות עלייה של 1.8% וצפי להתחזקות שבועית של 0.9%, היורו נחלש ב-0.7% מול הדולר לרמה של 1.1095 דולר ליורו. עם זאת, מדד ICE המודד את חוזקו של הדולר מול המטבעות העיקריים מתחזק ב-0.6% לרמה של 96.68 נקודות. המטבע האמריקאי נסחר בעלייה של 0.5% מול הין רמה של 113.75 ין לדולר.

13:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בשעה זו בעליות שערים: החוזה על מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.9%, נאסד"ק מתחזק ב-1.2% ומדד S&P 500 מוסיף לערכו 1%. בתוך כך, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-1.94%, תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות ל-0.26%. מוקדם יותר התשואה על האג"ח ביפן ננעלה ביציבות על מינוס 0.019%. העליות במדדים המובילים באירופה מתחזקות לרמה של עד 3%, והנפט נסחר בעלייה של 2.3% לרמה של 38.7 דולר לחבית.

מניות במוקד העניין: טוויטר שאיבדה אמש 6% מערכה נסחרת כעת בעליות שערים בשל 1.5% בטרום המסחר. חברת המסחר FXCM נפלה אמש ב-24% במסגרת המסחר המאוחר זאת לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2015 והציגה ירידה של 34% בהכנסות שהסתכמו ל67 מיליון דולר בלבד. זאת לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

12:20 - סוכנות האנרגיה הבינ"ל כתבה בסקירה שפרסמה היום כי קיימים "סימנים לכך שהירידה במחירי הנפט עשויה להסתיים". הסיבות: חזרת איראן לשוק נראית פחות דרמטית מהצפוי, וסימנים לירידה בהיצע היצרניות שאינן חברות באופ"ק; עם זאת, לפי הסקירה שפורסמה היום אין עדיין סימן ברור ש"הגרוע מכל מאחורינו".

 

11:20 - מניות הבנקים באירופה נסחרות בעליות בעקבות צעדיו של דראגי מאתמול, הכוללים רכש מוגבר של אגרות חוב. דויטשה בנק עולה ב-4%, אוניקרדיט - ב-7% ובנקו פופולר אספניול - ב-6%. בתוך כך הנפט מתחזק ב-2% לרמה של 38.6 דולר לחבית.

11:10 - הבנק המרכזי של סין קבע את שיעור הייחוס של היואן על 6.4905 יואן לדולר לעומת 6.5127 ביום חמישי. זוהי העלאה של 0.3% והרמה הגבוה ביותר מאז ה-30 בדצמבר, כך על פי דיווחי דאו ג'ונס. מהלך זה מטלטל את המסחר במטבעות כשהדולר נסחר כעת בירידה של 0.2% בשער של 6.4982 לאחר שירד כבר עד לרמה של 6.4862. "קביעת רמה זו מגיעה באופן צפוי אולם היא טלטלה מעט את השוק, שהגיב במכירות נרחבות של הדולר האמריקאי", אמרה לשירות הידיעות של דאו ג'ונס, סו טרין, אסטרטגית שווקים ב-RBC.

 

10:00 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר האחרון לשבוע זה בעליות נאות, כשברקע צעדי הבנק האירופי המרכזי שהוכרזו אתמול. המדדים המובילים מוסיפים עד 2.2% לערכם. מדד Stoxx 600 האזורי כבר הוסיף 1.3% לערכו עם פתיחת המסחר היום, כאשר כל המגזרים המרכיבים אותו נמצאים בטריטוריה חיובית. בתוך כך הנפט מסוג WTI מוסיף 2.3% לערכו - לרמה של 38.7 דולר לחבית.

09:05 - המסחר באסיה ננעל בעליות: ניקיי עלה ב-0.5%, אך איבד 0.4% השבוע; קוספי עלה ב-0.1%; והאנג סנג התחזק ב-0.7%.

07:20 - לאחר הטלטלה בשווקים אתמול (ה') בעקבות הצעדים הדרמטיים עליהם הכריז הבנק האירופי המרכזי והירידות הקלות במסחר בוול סטריט, מרבית בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית ומחקו את המגמה השלילית בה פתחו. הבנק האירופי הכריז אמש על הפחתת הריבית לרמה אפסית ועל הגדלת תוכנית רכישות האג"ח שלו ב-20 מיליארד דולר לחודש - ל-80 מיליארד דולר. המשקיעים בוול סטריט לא התרגשו במיוחד מהצעדים, ונדמה כי עמיתיהם באסיה הולכים בעקבותיהם. הין נסחר ביציבות מול הדולר - ברמה של 113 ין לדולר.

יצרניות הרכב ביפן - טויוטה, ניסאן והונדה - נסחרות בירידות של עד 1.4%. מניות חברות הכרייה באוסטרליה, ריו טינטו ו-BHP ביליטון, נסחרות בירידות של עד 1.6% - זאת בעקבות הנסיגה שנרשמת במחירי הסחורות.

"פעולה נוספת מצד הבנק האירופי המרכזי לא נראית סבירה, לפחות לא עד המחצית השנייה של השנה", כך אמר קולין גראהם, מ-BNP פאריבה, "אנו מאמינים שצעדים חדשים תלויים בנתונים שיתפרסמו, וישקפו את הלקחים שנלמדו מתגובת השווקים לצעדים האחרונים".