המרת הזכויות בבנק לאומי תדלל את בעלי המניות הקיימים ב-3%

בנק לאומי דיווח היום (ד') כי רמת הלימות ההון של הבנק צפויה לעלות ל-10.1%. הסיבה: המרת זכויות ומענקים של עובדי בנק לאומי, והתקשרות הבנק עם מבטחי משנה בינלאומיים לפיזור הסיכון בערבויות מכר לקבלני דירות. נכון לסוף 2015 עמדה רמת הלימות ההון של לאומי על 9.58%.

מתווה ההמרה כולל המרה גורפת של מענקי השנה שחלפה ושל מענקי יובל של עובדי הבנק למניות שיהיו חסומות לשנתיים. בנוסף, יומרו עד 25% מזכויותיו הפנסיוניות של כל עובד דור א' הזכאי לפנסיה תקציבית למניות.

הסכום הכולל של זכויות פנסיוניות שיומרו למניות מסתכם לכדי 641 מיליון שקל. כמו כן, זכויות עובדים לקבלת מענקי יובל בהיקף של 262 מיליון שקל יומרו למניות. המרת הזכויות תדלל את בעלי המניות הקיימים ב-3.24%, והמרת הזכויות תעשה לפי שער מניה של 13 שקל. מחיר המניה נכון להבוקר הוא 13.36 שקל. 

לסוף 2015 יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 9.58%, זאת כאשר עד ל-1.1.2017 הבנק נדרש להציג יחס של 10.26%. שיפור רמת ההלימות לכדי 10.1% תלויה באישורו של הדירקטוריון את מתווה ההמרה וכן בהתקשרות הבנק מול מבטחי משנה שצפויה להיחתם גם כן בזמן הקרוב. שני המהלכים - המרת הזכויות למניות וההתקשרות מול מבטחי משנה לפיזור סיכון הערבויות, צפויים להשפיע באופן דומה כל אחד מהם על שיפור היחס.

מנכ"לית לאומי רקפת רוסק עמינח | צילום: אוראל כהן

יחס הלימות ההון מייצג את היקף ההון של הבנק ביחס לנכסי סיכון שלו. נכסי סיכון הם בעיקר הלוואות שהעמיד הבנק, הקצאות אשראי וניירות ערך. רמות הלימות ההון היום במערכת הבנקאית בישראל (בין 9.5%-10%) גבוהות יותר מרמות הלימות ההון לפני כמה שנים, זאת בעקבות דרישות באזל 3 ולקחים שהופקו מהמשבר הפיננסי ב-2008. 

הסכם המרת הזכויות אושר על ידי ההסתדרות, ודירקטוריון הבנק צפוי לאשר את הליך המרת הזכויות למניות ב-20 למרץ.