אורמת טכנולוגיות חוסכת 7 מיליון דולר בהחלפת חוב

אורמת טכנולוגיותהשלימה גיוס חוב של 765 מיליון שקל (204 מיליון דולר) בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים ישראלים. ההנפקה בוצעה באמצעות שתי סדרות אג"ח חדשות, ובמסגרת המכרז הועברו לאורמת ביקושים של כ-450 מיליון דולר (כ-1.7 מיליארד שקל).  

בכוונת החברה להשתמש בסכום המגוייס (בתוספת חלק מהמזומנים שבקופתה) להחלפת חוב קיים בהיקף של כ- 250 מיליון דולר הנושא ריבית שנתית של 7% - שאותו מתכוונת החברה לפרוע מוקדם ממועד הפירעון המקורי, הצפוי בעוד שנה, באוגוסט 2017. השלמת המהלך והחלפת החוב צפויים לחסוך לחברה 7 מיליון דולר.

בסדרת אג"ח 2 גויסו 67 מיליון דולר והיא נסגרה בריבית של 3.7% (ריבית המקסימום לסדרה זו עמדה על 4.20%). מח"מ הסדרה הנו כ- 3.8 שנים והיא תיפרע בתשלום אחד בספטמבר 2020.

בסדרת אג"ח 3 גויסו 137 מיליון דולר והיא נסגרה בריבית של 4.45% (ריבית המקסימום לסדרה זו עמדה על 5.30%). מח"מ הסדרה הנו כ- 5.5 שנים והיא תיפרע בתשלום אחד בספטמבר 2022.

תשלומי הריבית עבור שתי הסדרות ישולמו פעמיים בשנה, החל מ-15 במרץ 2017. שתי הסדרות החדשות זכו לדירוג A+ עם אופק יציב על ידי S&P מעלות.

ההנפקה כאמור היתה פרטית והניירות יירשמו ברצף מוסדיים - מהלך שמאפשר לאורמת להינות מרמות הריבית הנמוכות בשוק המקומי ובמקביל אינו מחייב אותה בהכנת תשקיף, צעד מחוייב בהנפקה ציבורית. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום והנפקות ולידר הנפקות, בשיתוף פעולה עם ברק קפיטל חיתום.

ישי דוידי מייסד ומנכ"ל קרן פימי, בעלת השליטה באורמת טכנולוגיות | צילום: עמית שעל