ביקושים של 2.4 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של מגדל

חברת הביטוח מגדל, שבשליטת איש העסקים שלמה אליהו, פרסמה הלילה את תוצאות המכרז למשקיעים מוסדיים שקיימה אתמול (ד') - לקראת הנפקה של אגרות חוב מסדרה ו’.

במסגרת המכרז, שאותו הוביל רועי אייזנמן - מנכ"ל מגדל בנקאות להשקעות, נרשמו ביקושים של כ-2.4 מיליארד שקל כאשר מתוכם החליטה מגדל להענות לביקושים בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל. לפי תוצאות המכרז, אגרות החוב המדורגות Aa3.il על ידי מידרוג תישאנה ריבית שנתית של 2.6%. התמורה מהנפקת האג"ח מיועדת לחזק את הונה העצמי של חברת הביטוח והיא תוכר בעתיד כהון רובד 2.

בחודש שעבר פרסמה מגדל את הדוח הכספי לרבעון השלישי של 2017 והציגה רווח לאחר מס של 63 מיליון שקל - סכום המשקף תשואה להון של 4.4%. החברה רשמה הפרשות של 267 מיליון שקל לאחר מס (ושל 411 מיליון שקל לאחר מס) בשל עסקי ביטוח החיים, פעילות הליבה של החברה. בצד החיובי תרמה לתוצאות עלייה ניכרת בתשואות שרשמה הפעילות בשוקי ההון.

עוד עולה מהדוח שפרסמה החברה כי לראשונה, על פי חישוב שביצעה, אין לה גירעון בהון ביחס לדרישות ההון המחמירות סולבנסי 2 שמיושמות בהדרגה ב-6 השנים הקרובות. זוהי פעם ראשונה שמגדל מדווחת על התייצבות מבחינה זו.

שלמה אליהו - בעל השליטה במגדל | צילום: עמית שעל