ETSY הונפקה על פי שווי של 1.8 מיליארד דולר
מחיר המניה של החנות המקוונת למוצרים מתוצרת עצמית נקבע על 16 דולר - בסף הגבוה של טווח המחירים בתשקיף. החברה גייסה 267 מיליון דולר
חברת אטסי (ETSY), החנות המקוונת למוצרים מתוצרת עצמית ומוצרי וינטאג', יצאה להנפקה ראשונה לציבור ביום רביעי. מחיר המניה בהנפקה נקבע על 16 דולר למניה – המחיר הגבוה בטווח הציפיות. כך על פי מקורות המקורבים לעסקה.
קראו עוד בכלכליסט
אטסי גייסה בהנפקה 267 מיליון דולר והנפיקה 16.7 מיליון מניות. בהתאם, שווי השוק של החברה בפתיחת המסחר נקבע על 1.8 מיליארד דולר. הערכת שווי זו לא כוללת אופציה למכירת מניות נוספות תחת תנאים מסוימים.
על פי התשקיף שהגישה לרשות לניירות ערך האמריקאית, התוכנית של החברה היתה למכור 16.7 מיליון מניות בטווח מחירים של 14-16 דולר למניה.
ההנפקה של אטסי שונה באופייה ממרבית ההנפקות הראשונות שיצאו בחודשים האחרונים בניו יורק: החברה עשתה מאמצים למכור מניות למספר רב של משקיעים קטנים ופחות התמקדה במשקיעים גדולים.
טרם ההנפקה, הקימה החברה תוכנית המאפשרת למשקיעים קטנים לרכוש קבוצת מניות במחיר של 2,500 דולר. כמו כן, התמקדה אטסי במספר קטן יותר של משקיעים מוסדיים מהנהוג בהנפקות ראשונות לציבור, מה שתסכל כמה מנהלי קרנות. כך על פי גורמים המקורבים לעניין.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה